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风高浪急时，握紧宏观的舵

每当市场波动加剧，投资者最常听到的忠告便是“淡化指数，精选个股”。然而，真正决定中长期收益天花板的，往往不是个股的阿尔法，而是宏观环境的贝塔。我们正处在全球经济秩序的“断裂与重构”期，简单地用过去的估值锚去衡量当下，无异于刻舟求剑。先看流动性的潮汐变化。全球主要央行正从激进的加息周期切换至“更长时间维持高利率”的观望阶段。这种切换并不意味着压力测试的结束，反而预示着资金成本将长期停留在限制性水平。...

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