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周期共振下的景气抉择

在当前宏观流动性逐步退潮的背景下，单纯依靠估值扩张驱动股价的时代已经暂告段落，市场正全面进入由“行业景气度”主导的阿尔法赛道。对于投资者而言，辨识景气背后是真实的产业趋势还是短期的供需错配，是决定下半年账户收益的核心命题。近期市场结构性分化极其剧烈，资金高度马太效应地向高景气板块集中。景气投资的本质，是对企业未来现金流折现的阶段性确认。当一个行业进入高景气周期，往往伴随着产品供不应求、涨价浪潮席卷...

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