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半导体板块：周期反转与国产替代共振
沉寂许久的半导体板块近期频频异动，不仅成为市场反弹的急先锋，更吸引了大量机构资金底部布局。从全球宏观周期到国内产业逻辑，半导体行业似乎正在迎来“景气度回升”与“自主可控”双主线叠加的窗口期。这不是一次简单的题材炒作，而极有可能是板块中长期估值体系重塑的开端。首先来看全球半导体周期的位置。半导体行业历来具有明显的周期性，一轮完整周期约四到五年。自2022年下半年进入下行通道以来，全球半导体销售额同比...
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