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集采边际递减
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医药赛道估值重构：长线布局的黄金窗口已至
如果把A股各大板块看作一场漫长的马拉松，医药板块无疑是那个负重前行、却后劲十足的长跑选手。过去几年，集采的压力、医保谈判的降价预期以及地缘政治的扰动，如同绑在腿上的沙袋，让整个中国医药板块经历了深度的估值消化。2024年过半，当我们重新审视这个赛道时，发现悲观情绪释放已极其充分，而基本面正出现若干不容忽视的积极变量。对于中长线资金而言，这个时点与其在人声鼎沸处博弈，不如在无人问津处深耕。首先需要认...
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