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半导体的周期律与结构性变局

在资本市场的叙事中，半导体周期常被比喻为一段精确的钟摆，每隔三到四年便完成一次从短缺到过剩的轮回。然而，当我们将目光从传统的存储器价格波动移开，会发现这口钟的材质与摆幅正在发生深刻变化。过去那种由单一终端驱动、库存水位主导的古典周期，正被地缘政治重构、异构计算爆发和制造业碎片化三股力量重塑，对于投资者而言，理解这种变局比猜测拐点更为重要。回溯历史，半导体产业的周期性曾像农耕时代的节气一样清晰。每一...

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