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通胀潮涌，如何重估权益资产的锚

通胀，这个曾在过去十年几乎被遗忘的宏观变量，正以一种不容忽视的姿态重返舞台中央。作为股票分析员，我们习惯了对企业护城河、自由现金流和行业渗透率进行精密的微观建模，却常常对通胀这一宏观“重力场”的悄然变化反应迟钝。当货币幻觉的潮水退去，真正值得审视的并非指数点位的涨跌，而是权益资产定价底层逻辑的深刻漂移。传统的投资教科书告诉我们，温和通胀是股市的润滑剂，因为它意味着需求旺盛，企业具备将成本上涨传递给...

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