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变压器出海
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电气设备：周期重塑下的长坡厚雪
站在2025年的中局回望，电气设备板块早已不是传统认知中跟随基建周期的“苦力”行业。在能源转型、电网升级与制造业出海三重浪潮的交叠下，这一赛道正经历着从总量扩张向质量驱动的深刻蜕变。市场给予的估值溢价，不再仅是对订单的线性外推，更是对底层逻辑重塑的定价。先看国内，电网投资的结构性变化远比总量数字更有穿透力。过去三年，国家电网和南方电网的年度投资额持续维持在6200亿元以上的高位，但重心已明显从“大...
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