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电子行业迎来景气拐点，聚焦三大主线

经历了长达两年的去库存阵痛，电子行业在宏观扰动与需求疲软的夹缝中艰难寻底。如今，随着终端库存水位趋于健康，叠加人工智能技术从云端向终端渗透的强力拉动，行业正站在新一轮复苏周期的起点。对于二级市场投资者而言，简单地博弈“困境反转”已不足以捕捉阿尔法，唯有穿透迷雾，锁定由技术创新驱动的结构性主线，方能分享产业升级的红利。首先，半导体制造链的“国产替代”逻辑正从估值驱动转向业绩验证阶段。过去几年，地缘博...

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