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化工周期破局，聚焦结构性机遇

近期，化工板块在经历了一轮深度调整后，逐步显露出结构性企稳的迹象。宏观层面，全球制造业PMI的温和回升以及国内稳增长政策的持续发力，为部分细分领域的需求回暖提供了基础。然而，投资者需要清醒认识到，传统意义上的全面性景气周期已难再现，当前市场的主线逻辑已从“需求爆发驱动”转向“供给格局优化与成本端重塑”。最为典型的受益方向当属制冷剂行业。受《基加利修正案》基线年约束，第二代制冷剂配额大幅削减，第三代...

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