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消费电子周期重启，聚焦三大结构性亮点
当下审视消费电子板块，不能再沿用过去十年“手机单核驱动”的旧地图。在终端出货量整体企稳、AI与空间计算技术落地的双重催化下，行业正从“总量零和”走向“结构牛市”。这是一轮由存量高端换机、端侧AI算力下沉、以及新兴终端品类扩张共同定义的周期重启，而非简单的补库存反弹。首先需要定调的是周期的位置。经历长达七个季度的渠道去库存，全球智能手机、PC的渠道水位已恢复至健康水平。IDC数据显示，2024年第四...
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