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电子行业迎来景气拐点，聚焦三大主线

经历了长达两年的去库存阵痛，电子行业在宏观扰动与需求疲软的夹缝中艰难寻底。如今，随着终端库存水位趋于健康，叠加人工智能技术从云端向终端渗透的强力拉动，行业正站在新一轮复苏周期的起点。对于二级市场投资者而言，简单地博弈“困境反转”已不足以捕捉阿尔法，唯有穿透迷雾，锁定由技术创新驱动的结构性主线，方能分享产业升级的红利。首先，半导体制造链的“国产替代”逻辑正从估值驱动转向业绩验证阶段。过去几年，地缘博...
消费电子周期重启，聚焦三大结构性亮点

当下审视消费电子板块，不能再沿用过去十年“手机单核驱动”的旧地图。在终端出货量整体企稳、AI与空间计算技术落地的双重催化下，行业正从“总量零和”走向“结构牛市”。这是一轮由存量高端换机、端侧AI算力下沉、以及新兴终端品类扩张共同定义的周期重启，而非简单的补库存反弹。首先需要定调的是周期的位置。经历长达七个季度的渠道去库存，全球智能手机、PC的渠道水位已恢复至健康水平。IDC数据显示，2024年第四...