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芯片新周期：库存拐点下的确定性博弈

在半导体投资领域，产能与库存的潮汐运动往往预示着行业冷暖。站在当前时间节点，重新审视国内芯片产业链，市场正悄然从“全面缺芯”的热浪中抽身，转向“结构性复苏”的冷静期。这并非简单的周期下行，而是一场涉及技术自主与全球供应链重塑的确定性博弈。从宏观库存视角观察，经过连续数个季度的主动去库存，模拟芯片、存储芯片等大类板块的库存水位已回落至相对健康的状态。某些特定料号的存储颗粒价格在现货市场出现试探性上涨...

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