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半导体周期底部已现，分化中寻机

在全球科技博弈的宏大叙事下，半导体行业正经历一场深刻的范式转移。告别了过去两年库存调整的阴霾，行业整体已显露出周期底部的明确信号，但复苏的路径并非坦途，而是充满了结构性的分化。对于投资者而言，理解这种分化的内在逻辑，比单纯判断周期何时全面上行更为关键。从宏观数据看，全球半导体销售额同比增速已于年中重回正增长轨道，这是周期反转最为直观的证据。存储芯片作为半导体周期之母，其价格弹性率先释放。以DRAM...

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