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大模型军备竞赛下的估值重估

站在当前时点回望，大模型引发的产业变革早已超出技术范畴，深度重塑着资本市场的定价逻辑。从上游算力芯片到中游模型平台，再到下游垂直应用，一条清晰的估值传导链正在形成。市场从初期的概念炒作，逐步转向对商业模式、落地能力与现金流创造能力的精算。算力层是这轮浪潮中最先兑现业绩的环节。训练与推理需求持续井喷，让高性能GPU和AI服务器供不应求，相关企业的营收增速与毛利率同步扩张。但更值得关注的是，随着模型参...

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