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算力奇点临近，掘金万亿基座

当市场还在争论大模型的应用层泡沫时，一场围绕底层的“军备竞赛”早已进入白热化阶段。英伟达新一代架构的发布，不仅是一次硬件的迭代，更标志着一个新时代的分水岭——算力不再仅仅是芯片的堆砌，而是演变为涉及能源、散热、光互联和存力耦合的系统级工程。审视目前的资本开支结构，北美四大云厂商在最近一个季度的资本支出总和已轻松突破数百亿美元，其中绝大部分明确指向数据中心基础设施和高端GPU的采购。这并非盲目烧钱，...
东数西算新征程：算力枢纽价值跃迁

作为国家级战略工程，“东数西算”已从顶层设计步入大规模建设与价值兑现阶段。自2022年正式启动以来，八大国家算力枢纽节点和十大数据中心集群的布局，正在深刻重塑我国算力资源版图。对于资本市场而言，这一进程并非短期的题材炒作，而是一条贯穿数字基建、能源配套与应用生态的长期投资主线。当前，在AI大模型参数竞赛、产业数字化转型与政策持续加码的三重共振下，东数西算产业链正迎来业绩与估值双重修复的窗口期。从产...