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万亿特别国债落地，基建赛道重回风口？

随着近期超长期特别国债启动发行，叠加地方专项债发行提速，基建投资的资金端正迎来久违的活水。对于沉寂已久的基建板块而言，宏观叙事终于开始向微观订单转化，市场情绪从观望逐渐转向试探性布局。从资金面来看，上半年基建投资增速一度低于市场预期，核心堵点在于项目资本金到位缓慢以及地方财政的紧平衡。此次万亿级特别国债的注入，精准指向水利、高标准农田、城市地下管网以及战略性交通枢纽等领域，既着眼于补短板，又兼顾了...
东数西算新征程：算力枢纽价值跃迁

作为国家级战略工程，“东数西算”已从顶层设计步入大规模建设与价值兑现阶段。自2022年正式启动以来，八大国家算力枢纽节点和十大数据中心集群的布局，正在深刻重塑我国算力资源版图。对于资本市场而言，这一进程并非短期的题材炒作，而是一条贯穿数字基建、能源配套与应用生态的长期投资主线。当前，在AI大模型参数竞赛、产业数字化转型与政策持续加码的三重共振下，东数西算产业链正迎来业绩与估值双重修复的窗口期。从产...