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医药赛道估值重构：长线布局的黄金窗口已至

如果把A股各大板块看作一场漫长的马拉松，医药板块无疑是那个负重前行、却后劲十足的长跑选手。过去几年，集采的压力、医保谈判的降价预期以及地缘政治的扰动，如同绑在腿上的沙袋，让整个中国医药板块经历了深度的估值消化。2024年过半，当我们重新审视这个赛道时，发现悲观情绪释放已极其充分，而基本面正出现若干不容忽视的积极变量。对于中长线资金而言，这个时点与其在人声鼎沸处博弈，不如在无人问津处深耕。首先需要认...
中国医药：穿越周期，寻找结构性机遇

如果把中国医药板块看作一个病人，过去三年它无疑经历了一场漫长而痛苦的保守治疗。集采的钝刀割肉、创新靶点的疯狂内卷、以及地缘政治带来的出海不确定性，共同将医药指数的估值压缩到了历史极低分位。然而，极端的悲观往往是理性的起点。作为二级市场分析员，我越来越清晰地感知到，中国医药产业正在完成一次深刻的供需出清，结构性机遇已从“概念期”进入“业绩兑现期”。2025年的医药投资，核心逻辑必须从“规避政策”转向...