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风高浪急，静待政策明牌

站在当前这个时间节点审视全球资本市场，许多投资者感到前所未有的迷茫。一边是欧美主要央行在抗通胀的尾声阶段踌躇不前，另一边是国内经济在复苏的期待与现实数据的温差中艰难寻底。这种宏观叙事的胶着，直接投射在权益市场的剧烈波动上。作为一名市场观察者，我认为当下最关键的宏观变量正在发生微妙的重构，传统的景气循环框架正在让位于流动性预期与地缘政治溢价的双重博弈。首先必须正视美国经济的韧性假象。表面上，非农就业...

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